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2018年12月，日本能源經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布《2019天然氣市場展望》

報(bào)告主要觀點(diǎn)

2019年全球LNG需求總量為3.38億噸（包括12%天然氣需求），供給量為3.34億噸?？偣┙o的快速增長超過需求，這一年供需平衡將更簡單。

相較于2018年的$10.2~11.4/MMBtu，2019年日本進(jìn)口的LNG的平均價(jià)格$10.5/MMBtu，價(jià)格趨于平穩(wěn)。雖然受到氣候因素，如寒流的影響，亞洲東北部的LNG價(jià)格低于進(jìn)口的平均價(jià)格。

盡管液化天然氣市場的流動(dòng)性如不斷增長的現(xiàn)貨交易所示有所改善，但制定任何定價(jià)基準(zhǔn)可能需要更多的時(shí)間。為了緩解目的地條款限制，日本競爭政策主管部門可以與中國和韓國等亞洲國家的競爭政策主管部門合作。

新進(jìn)入者在日本城市天然氣市場的份額預(yù)計(jì)將通過傳統(tǒng)服務(wù)領(lǐng)域的聯(lián)盟逐步增加。

天然氣需求

在OECD的國家當(dāng)中，天然氣在2018年前三季度的需求量，中國和印度從96bcm增長了6.7%，達(dá)到了1527bcm。

需求的增長主要是由OECD美洲地區(qū)和中國推動(dòng)的。

液化天然氣需求

2018年前三季度LNG進(jìn)口較2017年增加1310萬噸，同比增長6.2%，至2.668億噸。

中國的進(jìn)口增長(1130萬噸，44.2%)顯著。

美國天然氣供需及液化天然氣產(chǎn)能

美國天然氣供需及液化天然氣產(chǎn)能

2018年前三季度天然氣產(chǎn)量同比增加710億立方米，至6720億立方米，同比增長11.8%。

2019年，LNG產(chǎn)量迅速增加，超過6000萬噸。

中國天然氣供需及氣站建設(shè)

2018年前三季度的天然氣需求量增加了33bcm，同比增長19.5%，達(dá)到200bcm。LNG進(jìn)口量增加了1130萬噸，增長44.2%，達(dá)到3680萬噸。

雖然LNG需求增長迅速，但2018年季節(jié)性波動(dòng)有所收窄。冬季需求采購開始時(shí)間早于過去，這表明2018~2019年冬季LNG價(jià)格波動(dòng)低于上一個(gè)冬季。

LNG的需求總量在2018年是5300萬噸，2019年是6000萬噸。

中美貿(mào)易戰(zhàn)及液化天然氣進(jìn)出口

中國9月份對美國的液化天然氣進(jìn)口征收10%的關(guān)稅，10月份明顯將美國的液化天然氣進(jìn)口降至零。

盡管中國對美國的長期依賴程度很低，而且很容易轉(zhuǎn)向其他出口國，但這一貿(mào)易戰(zhàn)恐怕會(huì)影響美國的新出口項(xiàng)目。

俄羅斯天然氣出口

天然氣出口量在2018年前兩個(gè)季度從13bcm增至152bcm，增長9.1%。

2019年，俄羅斯計(jì)劃增加125bcm管道天然氣出口能力，包括Turkstream、North stream 2和西伯利亞電力。

新的液化天然氣項(xiàng)目，如北極龍和波羅的海液化天然氣正在啟動(dòng)。

歐洲天然氣供需

2018年上半年，天然氣需求增長了40億噸，同比增長1.5%，達(dá)到273億噸。液化天然氣進(jìn)口量下降了230萬噸，下降了10.2%，達(dá)到2020萬噸。

地區(qū)產(chǎn)量下降，但需求沒有增長。歐洲仍然是液化天然氣在其他地區(qū)銷售失敗的最后手段。

液化天然氣市場流動(dòng)性溢價(jià)

2017年，即期液化天然氣貿(mào)易達(dá)到5900萬噸（占液化天然氣貿(mào)易總額的20%），但由于美國和卡塔爾定期合同銷售的增長，2018年可能會(huì)有所下降。

2018年上半年JKM液化天然氣互換量增至78000批（約1700萬噸，占同期東北亞液化天然氣需求的17%），表明液化天然氣市場流動(dòng)性不斷增加，但基準(zhǔn)價(jià)格尚未制定。

液化天然氣供需展望

2019年的液化天然氣需求將從2018年增加2600萬噸，達(dá)到3.38億噸。有效的全球供應(yīng)能力將增加2700萬噸，達(dá)到3.44億噸，同時(shí)考慮到液化廠的運(yùn)行條件。

中國將推動(dòng)需求增長，而美國和澳大利亞將引領(lǐng)供應(yīng)增長。

日本液化天然氣進(jìn)口價(jià)格展望、英美天然氣未來曲線及天然氣日韓普式到岸價(jià)格指數(shù)未來曲線

2019年日本對于LNG的進(jìn)口價(jià)格預(yù)計(jì)為平均$10.2~11.4/MMBtu($9.4~10.9/MMBtu 在較低油價(jià)的情況下)。

根據(jù)寒潮和其他天氣因素，JKM（日本-韓國市場）東北亞的現(xiàn)貨液化天然氣價(jià)格將傾向于低于平均液化天然氣進(jìn)口價(jià)格。

液化天然氣產(chǎn)銷會(huì)議

LNG生產(chǎn)商消費(fèi)者大會(huì)于2018年10月舉行，有1000多名與會(huì)者，其中包括來自液化天然氣進(jìn)出口國的內(nèi)閣部長和商界領(lǐng)袖。

政府將擴(kuò)大對只參與天然氣液化廠的日本公司的支持，以及對第三國液化天然氣項(xiàng)目的投資和貸款。

液化天然氣項(xiàng)目的最終投資決策正在恢復(fù)，持續(xù)的上游投資對未來穩(wěn)定供應(yīng)至關(guān)重要。

緩解目的地條款限制的最新舉措

2017年6月

日本公平貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布了一份關(guān)于液化天然氣交易的研究報(bào)告。

7月

日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工業(yè)部與歐洲促進(jìn)和建立一個(gè)流動(dòng)、靈活和透明的全球液化天然氣市場委員會(huì)在加強(qiáng)日本-歐盟在安全和可持續(xù)能源方面的合作的背景下簽署了合作備忘錄。

2018年5月

歐盟委員會(huì)禁止俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司向東歐出口合同中的目的地條款。

6月

歐盟委員會(huì)開始調(diào)查卡塔爾液化天然氣出口合同中的目的地條款。

10月

一個(gè)由日本和歐洲律師組成的團(tuán)隊(duì)出版了一份液化天然氣合同范本。

自JFTC發(fā)布報(bào)告以來，日本新液化天然氣合同中的目的地限制已得到緩解。2019年，日本、中國和韓國簽訂的約15%的定期合同可能不受目的地限制。

日本自2017年以來與歐盟委員會(huì)建立了合作框架。

今后，JFTC應(yīng)與其他亞洲國家的競爭政策主管部門合作。

日本天然氣市場

2018年上半年需求量同比下降2.2bcm，降幅為3.7%，至58bcm。由于核電站的重新啟動(dòng)和異常溫度，發(fā)電和城市燃?xì)夥?wù)的天然氣需求量均下降。北海道東部伊布里地震。

北大阪大地震后七天內(nèi)恢復(fù)了城市燃?xì)夤?yīng)，北海道東部伊卜里大地震沒有造成城市燃?xì)夥?wù)中斷。

日本天然氣系統(tǒng)改革

截至2018年8月，新進(jìn)入者在整個(gè)城市燃?xì)馐袌龅姆蓊~為13.4%，他們在住宅城市燃?xì)馐袌龅姆蓊~為3.9%，競爭主要集中在Kanto和近畿地區(qū)。

到2019年底，新進(jìn)入者在日本城市天然氣市場的份額可能會(huì)通過傳統(tǒng)服務(wù)領(lǐng)域聯(lián)盟上升到14~15%。

來源：ERR能研微訊